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广州国家理财规划师+特许财富管理师双证课程

广州国家理财规划师+特许财富管理师双证课程理财规划师 ChFP+ 特许财富管理师 CHWM 双证课程深圳君融财富管理研究院 ChFP 理财规划师课程始于 2003 年，截止目前，共完成了 96 期的系统教学，为金融机构培养了大批专业理财规划师，包括来自中、农、工、建四大国有银行以及各大股份制及外资银行，中国人寿、平安、友邦、中意、中英、信诚太平洋等保险公司及国泰君安、长城证券、广发证券、平安信托、广发基金等各类证券公司和基金公司专业人员逾万人，在业内引起很大的反响，得到学员和机构的广泛认可。几年来，我们开发了一系列理财工具，并于 2007 年 8 月推出了国内首套专业理财规划建议书制作软件，为金融从业人员开展工作带来了极大的方便，并受到广泛好评。

理财规划师 ChFP 课程 ChFP 课程背景随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构由 “ 产品为中心 ” 向 “ 客户需求为中心 ” 顾问式服务模式的转型中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。为了推动国内理财规划师教育的快速发展，满足华南地区金融服务业的需要，培养既符合国际金融发展新理念，又适应中国国情；既精通金融理论，又擅长营销实践的个人理财专业人才，作为华南人才培养首府的中山大学于 2003 年底开始开设理财规划师职业认证专业课程，以满足市场对新型专业人才的需要。

ChFP 课程目的 ◆实现工作收入与理财收入的双丰收 ◆ 掌握现金流及资产管理方法 ◆ 掌握保险需求分析及保险理财方案设计 ◆ 知道子女教育、养老计划如何实施 ◆ 掌握证券、基金、外汇投资方法学会如何给客户以及您自己设计综合理财方案 ◆ 学会如何给客户设计综合理财方案 ChFP 课程优势 ◆ 中国早的理财师课程，已完成 96 期系统教学 ◆ 中国专业的理财教育科研机构，专做金融理财相关培训 ◆ 中国实战的理财师课程，学习成果直接提升业绩 ◆ 中国的理财专家担任课程主讲老师 ◆ 早建立考试标准的专家机构，通过率高 ◆ 滚动式开班，一次报名，免费重复听课，终身学习培养对象 ◆ 银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员 ◆ 证券公司的投资顾问和客户经理 ◆ 保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、业务员 ◆ 基金公司销售经理、客户服务人员 ◆ 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员 ◆ 提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师 ◆ 在校金融、经济、会计、管理专业的学生 ◆ 其他想从事个人理财业务的人员报考条件：中级理财规划师（二级）报名条件：满足以下条件之一即可！

1 、连续从事本职业工作 13 年以上。2 、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作 5 年以上。3 、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作 4 年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。4 、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作 5 年以上。5 、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作 4 年以上。6 、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作 3 年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。7 、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作 2 年以上。

备注：不符合以上中级报考条件者均可报考助理理财规划师（三级）中山大学理财规划师 ChFP 课程设置（ 120 学时， 15 天）单元 ChFP 基础理论课程编号课程名称学时 ChFP1001 理财规划原理与步骤 4 学时 ChFP1002 经济学原理 4 学时 ChFP1003 财务分析基础知识 4 学时 ChFP1004 财务计算器使用 4 学时 ChFP1005 金融市场与金融机构 4 学时 ChFP1006 投资学基础知识 4 学时 ChFP1007 投资学组合理论 4 学时 ChFP1008 理财英语和现金流游戏 4 学时 ChFP1009 单元测试一 4 学时第二单元 ChFP 专业基础课程编号课程名称学时 ChFP 1010 现金理财规划 4 学时 ChFP 1011 保险理财规划 4 学时 ChFP 1012 资产传承规划 4 学时 ChFP 1013 子女教育规划 4 学时 ChFP 1014 退休养老规划 4 学时 ChFP 1015 税收规划 4 学时 ChFP 1016 房产规划 4 学时 ChFP 1017 单元测试二 4 学时第三单元金融产品分析与专题讲座课程编号课程名称学时 ChFP 1018 证券投资分析 4 学时 ChFP 1019 证券投资基金 4 学时 ChFP 1020 收藏品投资 4 学时 ChFP 1021 综合理财产品分析 4 学时 ChFP 1022 单元测试三 4 学时第四单元理财营销与服务流程课程编号课程名称学时 ChFP 1023 理财与法律 4 学时 ChFP 1024 理财服务流程与角色扮演 4 学时 ChFP 1025 理财规划师职业道德 4 学时 ChFP 1026 单元测试四 4 学时第五单元理财规划建议书制作与考前辅导课程编号课程名称学时 ChFP 1027 综合建议书制作 4 学时 ChFP 1028 建议书制作与点评 4 学时 ChFP 1029 考前笔试辅导 4 学时 ChFP 1030 考前面试辅导 4 学时特许财富管理师 CHWM 课程 CHWM 培养目标以财富管理为核心、塑造高端金融客户中的私人财富管理者。

CHWM 的核心工作是个性化的理财规划（ Financial Planning ）和量身定做投资决策方案（ Investment decision ）。CHWM 的核心培养目标是实战技能，以提升各类持证理财师的专业工作水平与效果。通过系统化的实战学习，依托君融财富管理专业支持平台，使之成为以研究分析为手段、以专业化服务为特色的高端个性化金融服务的提供者。CHWM 的工作目标不是简单的财富增值，而是用专业的金融服务，给客户提供个性化、适合的理财方案和全方位投融资决策；并大限度地满足财富拥有者们对财富管理、传承，以及规避风险等方面的需求，全面关心财富管理的每个阶段，为财富的创造、增长、分派及传承提供专业、稳健、私密、独立的解决方案，成为个人及家庭的财富管家。

IWMA IWMA(International Weath Manament Association) ，即国际财富管理师协会，总部设在香港。IWMA 由金融理财实战和学术界有影响力、有威望、有丰富从业经验和教育经验、有社会责任感和热心金融理财事业的人士组成，旨在培养理财规划师的基础上，进一步培养和认证了特许财富管理师及私人银行家，从满足现代金融机构对现代金融人才的更高要求，进一步提高理财师的专业水准和规范其职业道德，并促进中国金融理财业的国际合作。2011 年， IWMA 协会将中国华南总部设在深圳君融财富管理研究院， CWMA 注册财富管理师国际认证是在完成了君融财富管理研究院 CHWM 课程后，加 150 美元认证费及可申请 IWMA 协会颁发的 CWMA 国际认证书。

课程特色 ◆ 配送理财师营销工具（手工版理财规划报告、理财规划建议书制作软件、理财产品库） ◆ 六天实战互动教学，配以大量的实战案例演练 ◆ 国内资格与国际资格认证，提升专业形象 ◆ 国内理财专家担任课程讲师 ◆ 学习成果直接指导工作实践，提升业绩 ◆ 持续丰富的后续教育平台，提供终身学习的机会申请资格 1. 持有各类理财师资格证书，包括 CFP 、 AFP 、 RFP 、 RFC 、 FCHFP 、 ChFP( 理财师 ) 、 CFA 、 ICFA 、 CWM 等国内外各类专业理财师资格证书。

2. 各类经深圳君融财富管理研究院认可的培训机构的在读理财师（ ECFP ）教学模块（ 24 学时 3 天）教学模块教学目标教学内容模块一 CHWM 财务规划与产品销售实践技能 ( 手工版 ) 30 分钟手工完成信息采集 - 理财规划 - 产品销售子女教育规划与产品销售养老规划与产品销售综合人生规划与产品销售模块二 CHWM 理财建议书与产品销售实战技能 ( 软件版 ) 30 分钟通过理财软件完成理财规划与产品销售 ipfp 理财规划建议书系统安装及使用子女教育规划制作及讲解养老规划制作及讲解保险规划制作及讲解模块三综合金融产品及投资组合掌握解读并推荐各类金融理财产品的能力金融产品分类标准银行理财产品、信托、券商理财产品及保险产品如何解读金融机构理财产品发行信息如何自我建立理财产品库投资产品组合基本思想不同经济周期下产品选择深圳 / 广州公开班 ChFP+CHWM 双证课程价格方案课程名称标准学费二级理财规划师 ChFP 8800 元 / 人特许财富管理师 CHWM 6800 元 / 人二级理财规划师 ChFP+ 特许财富管理师 CHWM 双证 15600 元 / 人注：以上价格不包含教材和财务计算器费用（单证教材费： 580 元 / 人，双证教材费： 880 元 / 人，财务计算器： 280 元 / 台）机构报名可享受机构内训价，社会个人提前报名可享受优惠，在校学生可享受助学补贴。

★ 双证课程学费优惠一：只收单证课程学费，即学费 6600+ 教材费 880 ：共 7480 元 / 人优惠二：集体报名享受团购价（具体参照君融当期政策）理财规划师 ChFP 考试费有人力资源和社会**部委托各地职业技能鉴定中心统一收取，特许财富管理师 CHWM 考试费和认证费有 IWMA 授权君融研究院统一收取。开班时间深圳广州茂名三地同时开班，每年春秋两季，滚动开班，随到随学考试时间上半年、下半年各一次（通常以 6 月份和 12 月份，以广东省职业技能鉴定指导中心网站公布的时间为准）上课时间周六周日上课形式面授、讲座、论坛、同学会活动等上课地点深圳福田彩田北路中科大产学研基地广州市海珠区新港西路中山大学南校区茂名市光华南路润威商厦